衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要分支，近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈不斷優(yōu)化升級(jí)，市場(chǎng)需求持續(xù)攀升，引發(fā)了各界的廣泛關(guān)注。眾多機(jī)構(gòu)紛紛投身對(duì)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的研究，以期深入剖析其發(fā)展態(tài)勢(shì)與潛在價(jià)值。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Transforma Insights攜手美國(guó)全球星公司Globalstar，共同發(fā)布了《重新思考衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)》報(bào)告。該報(bào)告從頻譜戰(zhàn)略、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以及技術(shù)演進(jìn)等多個(gè)維度，對(duì)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇與局限性展開(kāi)分析。無(wú)獨(dú)有偶，物聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics也在今年6月發(fā)布《2025 - 2030年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)報(bào)告》，通過(guò)對(duì)100多家相關(guān)供應(yīng)商的調(diào)研，梳理出衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)格局。這些研究成果均表明，盡管衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)備受矚目，但其落地之路并非坦途，需綜合考量諸多復(fù)雜因素。
從當(dāng)前的應(yīng)用需求來(lái)看，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)集中。在農(nóng)業(yè)與環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，它為部署在偏遠(yuǎn)農(nóng)田或森林中的傳感器提供了有效支持，這些傳感器可精準(zhǔn)測(cè)量土壤濕度、作物健康狀況、水位以及野生動(dòng)物狀況等信息。海事與物流行業(yè)也借助衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)穿越海洋和人口稀少地區(qū)的船舶、集裝箱及各類(lèi)資產(chǎn)的實(shí)時(shí)跟蹤。能源與公用事業(yè)方面，衛(wèi)星連接成為監(jiān)控關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的有力手段，如石油鉆井平臺(tái)、管道、風(fēng)電場(chǎng)和變電站等。在應(yīng)急和人道主義行動(dòng)中，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)在地面基礎(chǔ)設(shè)施受損的災(zāi)區(qū)發(fā)揮著關(guān)鍵作用，為態(tài)勢(shì)感知、資產(chǎn)跟蹤和援助協(xié)調(diào)提供可靠的連接保障。采礦、航空、遠(yuǎn)程基礎(chǔ)設(shè)施管理和國(guó)防等領(lǐng)域，也有望借助衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)更高效的管理與運(yùn)營(yíng)。值得一提的是，許多場(chǎng)景會(huì)采用蜂窩和衛(wèi)星鏈路相結(jié)合的混合系統(tǒng)，以確保應(yīng)用中的無(wú)縫可見(jiàn)性。
然而，不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)衛(wèi)星連接的使用方式差異巨大。數(shù)據(jù)量、延遲、功耗和地理范圍等因素，都會(huì)對(duì)各類(lèi)應(yīng)用產(chǎn)生影響。因此，需仔細(xì)評(píng)估每個(gè)應(yīng)用的特性，以確定合適的技術(shù)解決方案。同時(shí)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商在協(xié)議設(shè)計(jì)、頻譜所有權(quán)和星座架構(gòu)等方面也存在差異。要推動(dòng)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，需從多個(gè)維度進(jìn)行綜合評(píng)估，明確不同衛(wèi)星解決方案所適用的部署問(wèn)題類(lèi)型。
從需求和運(yùn)營(yíng)層面分析，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)需從多方面進(jìn)行考量。首先是覆蓋要求，部分應(yīng)用場(chǎng)景需要全球衛(wèi)星覆蓋，而另一些則僅在國(guó)家或地區(qū)邊界內(nèi)運(yùn)行。地面連接與衛(wèi)星鏈路的聯(lián)合使用，會(huì)因地域特征的不同而影響供應(yīng)商的選擇。部分運(yùn)營(yíng)商具備國(guó)際覆蓋能力，而另一些則依賴(lài)本地或共享分配。
其次是數(shù)據(jù)量問(wèn)題，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生成的數(shù)據(jù)量參差不齊。一些傳感器可能僅偶爾傳輸幾個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)，而視頻或遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)則可能需要高帶寬支持。
延遲也是一個(gè)重要因素，不同場(chǎng)景對(duì)實(shí)時(shí)通信的需求各不相同。地球靜止軌道（GEO）衛(wèi)星距離地球較遠(yuǎn)，延遲約為數(shù)百毫秒；低地球軌道（LEO）衛(wèi)星距離較近，延遲可達(dá)到約20毫秒。應(yīng)用場(chǎng)景需根據(jù)自身延遲需求來(lái)選擇合適的衛(wèi)星部署方案。
成本和復(fù)雜性同樣不容忽視，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)性不僅取決于服務(wù)費(fèi)用，還涉及硬件成本、集成工作和運(yùn)營(yíng)規(guī)模等因素。當(dāng)前，硬件成本持續(xù)下降，頻譜效率不斷提升，為衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)覆蓋市場(chǎng)的擴(kuò)大創(chuàng)造了有利條件。
能效方面，許多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備依靠電池或太陽(yáng)能供電，因此低功耗協(xié)議至關(guān)重要。
從技術(shù)格局來(lái)看，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者和參與者正面臨關(guān)鍵的技術(shù)路線(xiàn)選擇，這將在未來(lái)數(shù)年決定市場(chǎng)格局。在標(biāo)準(zhǔn)選擇上，前期許多供應(yīng)商開(kāi)發(fā)了衛(wèi)星通信專(zhuān)有協(xié)議，但這需要供應(yīng)商自身構(gòu)建強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)。目前，3GPP陣營(yíng)推出的NTN標(biāo)準(zhǔn)受到更多供應(yīng)商青睞，依托3GPP龐大的生態(tài)，降低了進(jìn)入門(mén)檻。LoRa聯(lián)盟也推出LoRaWAN衛(wèi)星通信標(biāo)準(zhǔn)，以發(fā)展自身生態(tài)。Transforma Insights認(rèn)為，專(zhuān)有系統(tǒng)在超低功耗或以消息傳遞為中心的應(yīng)用中表現(xiàn)出色，而基于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)（如3GPP NTN）在與地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)集成方面具有優(yōu)勢(shì)。
消息傳輸?shù)倪x擇也是技術(shù)格局中的重要一環(huán)。針對(duì)小型、不頻繁的數(shù)據(jù)包進(jìn)行優(yōu)化的協(xié)議，是資產(chǎn)跟蹤、計(jì)量和環(huán)境監(jiān)測(cè)的理想選擇；而支持更高帶寬、基于IP的流量協(xié)議，則可滿(mǎn)足視頻或聯(lián)網(wǎng)車(chē)輛應(yīng)用等寬帶需求，但需要更復(fù)雜和供能密集型硬件。
衛(wèi)星和地面網(wǎng)絡(luò)的整合成為物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的重點(diǎn)。3GPP NTN標(biāo)準(zhǔn)將NB - IoT和5G NR等蜂窩技術(shù)擴(kuò)展到衛(wèi)星鏈路，允許同一芯片在兩種環(huán)境中運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)地面和衛(wèi)星覆蓋之間的近乎無(wú)縫切換，特別適用于主要通過(guò)蜂窩網(wǎng)絡(luò)通信但需要衛(wèi)星作為備份的應(yīng)用。另一種模式使用網(wǎng)關(guān)，通過(guò)藍(lán)牙或LoRa等技術(shù)聚合來(lái)自本地設(shè)備的數(shù)據(jù)，并在地面覆蓋不可用時(shí)通過(guò)衛(wèi)星將其傳輸?shù)皆贫恕８鞣N方法各有利弊，從硬件角度看，NTN集成效率高，但不太適合功耗極度受限的設(shè)備；基于網(wǎng)關(guān)的系統(tǒng)對(duì)于集群部署靈活高效，但會(huì)增加延遲和潛在的單點(diǎn)故障。
頻譜情況同樣影響著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，頻譜可用性決定了服務(wù)的運(yùn)行地點(diǎn)和方式。國(guó)際電信聯(lián)盟負(fù)責(zé)全球頻譜協(xié)調(diào)，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)則頒發(fā)具體許可證。區(qū)域間頻率分配的差異增加了產(chǎn)品制造和應(yīng)用部署的復(fù)雜性，通常需要多種設(shè)備變體。
軌道類(lèi)型也是衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵因素。LEO系統(tǒng)靠近地球，可實(shí)現(xiàn)低延遲和高容量，但保持連續(xù)覆蓋需要大型星座，設(shè)備通常需要復(fù)雜的天線(xiàn)和電源管理。在實(shí)際應(yīng)用中，采用LEO和GEO需權(quán)衡延遲要求、設(shè)備成本和總擁有成本之間的關(guān)系。
在市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面，一些老牌廠(chǎng)商如Globalstar和銥星公司等擁有數(shù)十年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。盡管3GPP NTN的實(shí)施尚處于早期階段，但已具備強(qiáng)大的生態(tài)基礎(chǔ)。對(duì)于企業(yè)而言，在技術(shù)創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性之間找到平衡至關(guān)重要。
IoT Analytics的報(bào)告指出，2024年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為750萬(wàn)個(gè)，占全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)188億的比例為0.04%，占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的0.17%。不過(guò)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)單個(gè)用戶(hù)月平均收入（ARPU值）在40至70美元之間，幾乎是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的15倍。2024年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)相對(duì)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的收入份額為3.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將持續(xù)增長(zhǎng)。
報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商市場(chǎng)將進(jìn)一步分散化。2024年之前，7家衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額超過(guò)80%，但隨著星鏈、Skylo Technologies、Sateliot等公司的進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，市場(chǎng)格局將進(jìn)一步分化。同時(shí)，63%的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商在低地球軌道（LEO）中擁有星座。LEO除連接優(yōu)勢(shì)外，其星座在制造和發(fā)射方面還具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。例如，英國(guó)衛(wèi)星制造商O(píng)neWeb采用標(biāo)準(zhǔn)化大規(guī)模生產(chǎn)，每天可制造2顆輕型（147公斤）衛(wèi)星；SpaceX通過(guò)可重復(fù)使用的火箭大幅降低發(fā)射費(fèi)用，將成本降至每公斤3500美元以下。
盡管衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)解決了許多現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法連接的問(wèn)題，但預(yù)計(jì)其連接規(guī)模相對(duì)有限，在物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)中的占比不高。雖然ARPU值較高，但大量廠(chǎng)商的涌入使這一賽道顯得“擁擠”。因此，未來(lái)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)一輪洗牌，部分連接數(shù)少、運(yùn)營(yíng)能力弱的廠(chǎng)商可能被淘汰。在此過(guò)程中，預(yù)計(jì)更多廠(chǎng)商會(huì)選擇3GPP NTN標(biāo)準(zhǔn)作為技術(shù)路線(xiàn)，借助其成熟的生態(tài)快速形成規(guī)模；同時(shí)，并購(gòu)重組也將持續(xù)出現(xiàn)，此前已發(fā)生多次重大并購(gòu)案例，近期Globalstar也有出售傳聞，已與SpaceX等展開(kāi)談判。
