在人工智能（AI）訓(xùn)練與推理需求激增的推動下，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施投資正經(jīng)歷前所未有的增長，這一趨勢不僅重塑了AI計算領(lǐng)域，也為傳統(tǒng)高性能計算（HPC）架構(gòu)帶來了新的發(fā)展機遇。近期，市場研究機構(gòu)Hyperion Research在SC25超級計算大會上發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，HPC與AI融合的市場規(guī)模正在快速擴張，其增長速度遠超歷史平均水平。

根據(jù)Hyperion的統(tǒng)計，2024年全球本地部署的HPC-AI系統(tǒng)收入達到503.9億美元，同比增長22.9%；云端HPC-AI系統(tǒng)容量則貢獻了95.4億美元，增長4.9%。兩者合計，整個HPC-AI市場總銷售額達599.3億美元，增幅高達23.5%，這一數(shù)字遠超過去十年7%至8%的年均增長率。展望2025年，該市場預(yù)計將實現(xiàn)589.63億美元的收入，同比增長17%，其中云端消費占比將提升至123.8億美元，本地部署系統(tǒng)則為577.5億美元。這些數(shù)據(jù)涵蓋了硬件、軟件及服務(wù)全鏈條，而非僅限于服務(wù)器銷售。

Hyperion的分析指出，HPC-AI市場的增長并非簡單疊加傳統(tǒng)HPC與AI市場，而是通過精細梳理交易數(shù)據(jù)，區(qū)分出用于HPC核心功能及AI增強功能的部分。例如，2024年云端HPC-AI支出中，存儲占比達30%，顯著高于本地部署的21.7%。云端計算與存儲支出比例為2.33:1，而本地部署則為3.77:1，表明本地系統(tǒng)更側(cè)重于計算性能。這種差異可能源于云端用戶通過優(yōu)化核心調(diào)度策略，在更短時間內(nèi)完成計算任務(wù)，從而縮小了計算與存儲支出的差距。

在支出結(jié)構(gòu)方面，服務(wù)仍是HPC-AI預(yù)算的重要組成部分，主要用于系統(tǒng)安裝、維護及軟件技術(shù)支持；軟件占比僅為5%，相對較小。進一步細分計算部分，傳統(tǒng)HPC設(shè)備銷售在2023年曾因產(chǎn)品周期及GenAI熱潮的觀望情緒出現(xiàn)短暫下滑，但2024年已強勁反彈，并預(yù)計在未來幾年保持上升趨勢。然而，以AI為中心的硬件銷售額預(yù)計將在2027年中期超越傳統(tǒng)HPC硬件，這一趨勢反映了AI功能逐漸融入HPC應(yīng)用的長期過程。

從供應(yīng)商格局來看，本地部署的HPC-AI服務(wù)器市場呈現(xiàn)出多元化趨勢。非傳統(tǒng)供應(yīng)商（主要為原始設(shè)計制造商ODM）的收入幾乎與市場領(lǐng)導(dǎo)者慧與（HPE）持平，這些ODM企業(yè)憑借為超大規(guī)模廠商和云服務(wù)商定制硬件的能力，迅速崛起。戴爾則憑借其在通用服務(wù)器市場的優(yōu)勢，在HPC-AI領(lǐng)域排名第二。價格區(qū)間分布顯示，中端市場相對薄弱，而領(lǐng)導(dǎo)力級HPC-AI機器（成本超1.5億美元）的規(guī)模正隨著超大規(guī)模廠商的擴張而快速增長。例如，一臺處理能力達1GW的AI工廠成本約500億美元，其中英偉達可獲得約350億美元的份額。

美國能源部近期宣布的九臺新超級計算機計劃進一步印證了HPC-AI投資的加速趨勢。這些機器將采用云租賃模式，而非傳統(tǒng)直接購買方式，預(yù)示著HPC-AI收入將趨于穩(wěn)定但平均化。Hyperion數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年整體市場增長率達22%，與2024年的23.5%幾乎持平，表明這一領(lǐng)域的發(fā)展勢頭強勁且持續(xù)。