中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在全球鐵礦石市場(chǎng)的博弈中，歷經(jīng)多年曲折，如今正逐步掌握主動(dòng)權(quán)。這一轉(zhuǎn)變背后，是復(fù)雜的國(guó)際市場(chǎng)角力與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的共同作用。

2003年，中國(guó)以1.48億噸的進(jìn)口量超越日本，成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)。然而，這一地位的確立并未帶來議價(jià)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)時(shí)，日本已與澳大利亞力拓、必和必拓及巴西淡水河谷等礦業(yè)巨頭簽訂長(zhǎng)期合同，鎖定價(jià)格。中國(guó)則陷入被動(dòng)接受價(jià)格波動(dòng)的局面。從2003年至2008年，鐵礦石價(jià)格年均漲幅驚人，最高達(dá)71.5%，中國(guó)為此多支付約7000億元人民幣。

進(jìn)口資質(zhì)的放開曾被寄予厚望，但523家獲準(zhǔn)企業(yè)的混亂競(jìng)爭(zhēng)反而加劇了市場(chǎng)失衡。部分代理商利用長(zhǎng)協(xié)價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)的差價(jià)牟取暴利，小型鋼廠不僅承受高價(jià)礦石，還面臨環(huán)保成本壓力。2005年，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)將進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)縮減至118家，試圖整頓秩序，但炒礦現(xiàn)象仍屢禁不止。

定價(jià)權(quán)爭(zhēng)奪的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2008年。全球金融危機(jī)導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格暴跌，長(zhǎng)協(xié)價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)倒掛，中國(guó)企業(yè)損失慘重。危機(jī)后，業(yè)界開始探索新的定價(jià)機(jī)制。2009年，中鋼協(xié)組織16家企業(yè)統(tǒng)一談判，但國(guó)際礦業(yè)巨頭憑借對(duì)中國(guó)成本數(shù)據(jù)的掌握，始終占據(jù)上風(fēng)。同年，力拓上海代表胡士泰因商業(yè)間諜罪被捕，揭露了外資企業(yè)通過賄賂獲取談判策略的丑聞。這一事件迫使中國(guó)重新審視定價(jià)模式。

2010年后，中國(guó)轉(zhuǎn)向采用普氏指數(shù)定價(jià)，但該指數(shù)通過電話訪談少數(shù)企業(yè)制定，存在利益關(guān)聯(lián)和操作空間。澳大利亞礦業(yè)巨頭借此維持高價(jià)，其開采成本僅十幾美元，卻以數(shù)倍價(jià)格出售，攫取巨額利潤(rùn)。2024年一季度，普氏指數(shù)仍高達(dá)130美元/噸，中國(guó)進(jìn)口成本居高不下。

突破困境的關(guān)鍵在于“權(quán)益礦”開發(fā)。日本通過參股海外礦山，使權(quán)益礦占比達(dá)60%，而中國(guó)僅為8%。為改變這一局面，中國(guó)提出到2025年將權(quán)益礦比例提升至20%以上。盡管此前在澳大利亞投資遭遇稅收和法律糾紛，但中國(guó)并未放棄，而是轉(zhuǎn)向非洲市場(chǎng)。

幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目成為中國(guó)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的標(biāo)志性成果。該礦脈儲(chǔ)量47億噸，鐵品位65.5%，開發(fā)潛力巨大。中國(guó)寶武、中鋁等企業(yè)通過參股北區(qū)塊和南區(qū)塊，掌握項(xiàng)目主導(dǎo)權(quán)。預(yù)計(jì)2025年11月投產(chǎn)后，年產(chǎn)量將達(dá)1.2億噸。加上秘魯邦溝鐵礦和澳大利亞西坡鐵礦，中國(guó)權(quán)益礦總儲(chǔ)量將接近3億噸，占進(jìn)口量的30%。

權(quán)益礦的增加迫使國(guó)際礦業(yè)巨頭調(diào)整策略。2025年，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)成立后，統(tǒng)一采購(gòu)和談判的效應(yīng)顯現(xiàn)。在與必和必拓的談判中，中國(guó)堅(jiān)持人民幣結(jié)算，并將基準(zhǔn)價(jià)設(shè)定在80美元/噸。經(jīng)過短暫僵持，必和必拓妥協(xié)，隨后淡水河谷和福特斯克也接受人民幣結(jié)算。至此，全球70%的鐵礦石貿(mào)易以人民幣計(jì)價(jià)，中國(guó)奪回定價(jià)權(quán)。

這一轉(zhuǎn)變對(duì)澳大利亞經(jīng)濟(jì)造成顯著沖擊。其鐵礦石對(duì)華出口占比從60%降至45%，出口收入可能減少110億澳元。力拓和必和必拓面臨價(jià)格下行和市場(chǎng)萎縮的雙重壓力。盡管澳大利亞試圖通過“美日同盟”制衡中國(guó)，但在貿(mào)易領(lǐng)域，其無法割舍中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)通過多元化供應(yīng)和庫(kù)存管理，已不再依賴單一國(guó)家，澳大利亞礦業(yè)繁榮的時(shí)代正逐漸落幕。