中泰證券近日完成了一筆規(guī)模達(dá)60億元的定向增發(fā)，發(fā)行價(jià)格最終確定為每股6.02元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為59.19億元。這是該公司自2020年上市以來(lái)首次通過(guò)股權(quán)融資方式補(bǔ)充資本，標(biāo)志著其資本實(shí)力將得到顯著提升。

此次定增吸引了15家機(jī)構(gòu)投資者參與，其中控股股東棗礦集團(tuán)成為最大認(rèn)購(gòu)方，獲配約3.6億股，認(rèn)購(gòu)金額達(dá)21.65億元，且這部分股份將鎖定5年。其余14家機(jī)構(gòu)的股份鎖定期均為6個(gè)月，投資者類型涵蓋公募基金、券商資管及地方國(guó)資企業(yè)，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)中泰證券長(zhǎng)期發(fā)展的信心。

公募基金在此次定增中表現(xiàn)活躍。財(cái)通基金以7.29億元的認(rèn)購(gòu)金額位居公募機(jī)構(gòu)首位，諾德基金和易方達(dá)基金分別認(rèn)購(gòu)6.51億元和2.72億元。券商資管方面，華泰資產(chǎn)管理有限公司投入3.10億元，華泰證券資管與華安證券資管各認(rèn)購(gòu)1.2億元。地方國(guó)資背景的資金也積極參與，湖北省鐵路發(fā)展基金、山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司及山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司均認(rèn)購(gòu)3億元。

隨著定增完成，中泰證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。棗礦集團(tuán)持股比例從32.84%提升至33.25%，山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司和山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司的持股比例分別升至4.10%和2.16%。公司實(shí)際控制人仍為山東省國(guó)資委，控股股東地位未發(fā)生變化。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，中泰證券母公司凈資產(chǎn)為423.35億元，凈資本為272.72億元。此次近60億元的凈募集資金注入后，公司的凈資產(chǎn)和凈資本規(guī)模將顯著擴(kuò)大，為業(yè)務(wù)拓展提供更強(qiáng)有力的資本支持。

根據(jù)規(guī)劃，募集資金將全部用于補(bǔ)充公司資本金，重點(diǎn)投向多個(gè)核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。其中，信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控領(lǐng)域的投入不超過(guò)15億元，另類投資業(yè)務(wù)和做市業(yè)務(wù)的投入上限均為10億元。財(cái)富管理業(yè)務(wù)和證券投資業(yè)務(wù)也將獲得資金支持，購(gòu)買國(guó)債等證券的擬投入金額不超過(guò)5億元，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投入上限同樣為5億元。這些布局旨在優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

中泰證券的定增歷程歷時(shí)近兩年。公司于2023年6月首次提出定增計(jì)劃，并在2024年和2025年兩度延長(zhǎng)議案有效期。今年5月28日，上交所受理了該申請(qǐng)，9月5日出具審核意見(jiàn)，最終于10月13日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

近期，券商行業(yè)的股權(quán)融資節(jié)奏明顯加快。除中泰證券外，天風(fēng)證券已于今年6月完成40億元定增，南京證券的50億元定增計(jì)劃在11月獲得批復(fù)，東吳證券也公布了60億元的定增預(yù)案。這些進(jìn)展表明，行業(yè)資本補(bǔ)充渠道正在逐步暢通，為券商業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力支撐。