光庫科技近日披露重大資產(chǎn)重組方案，擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及現(xiàn)金支付的方式，收購安捷訊99.97%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)確定為16.395億元。此次收購的發(fā)行股份價(jià)格為每股37.45元，同時(shí)公司計(jì)劃向不超過35名特定投資者募集配套資金，總額不超過8億元，其中4.92億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)。

根據(jù)公告，安捷訊主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于光通信領(lǐng)域光無源器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，與光庫科技的光纖激光器件、光通信器件及激光雷達(dá)光源模塊業(yè)務(wù)同屬國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向。光庫科技表示，隨著數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，上游光模塊及器件市場(chǎng)迎來快速發(fā)展機(jī)遇。安捷訊作為國(guó)內(nèi)光無源器件領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，有望受益于全球光通信行業(yè)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

此次收購?fù)瓿珊螅鈳炜萍紝@著擴(kuò)大生產(chǎn)布局。國(guó)內(nèi)方面，公司將在珠海總部及金鼎產(chǎn)業(yè)園的基礎(chǔ)上，新增蘇州和河南鶴壁兩大生產(chǎn)基地，形成覆蓋華南、華東和中部的“生產(chǎn)三角形”格局，優(yōu)化國(guó)內(nèi)產(chǎn)線資源配置。海外方面，兩家公司均已在泰國(guó)設(shè)立工廠，未來將整合海外供應(yīng)鏈體系，降低運(yùn)營(yíng)成本，提升出海競(jìng)爭(zhēng)力。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，安捷訊母公司所有者權(quán)益賬面值約為2.26億元，評(píng)估值達(dá)16.5億元，增值率高達(dá)630.26%。經(jīng)協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格為16.395億元。交易完成后，光庫科技預(yù)計(jì)將形成較大商譽(yù)。為保障股東利益，公司與交易對(duì)方簽署了《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，約定安捷訊2025至2027年度累計(jì)凈利潤(rùn)不低于4.95億元。歷史業(yè)績(jī)方面，安捷訊2023年、2024年及2025年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.51億元、5.09億元和3.21億元，凈利潤(rùn)分別為50.13萬元、1.1億元和8311.61萬元。

光庫科技自身業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣亮眼。2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.984億元，同比增長(zhǎng)35.11%；凈利潤(rùn)1.153億元，同比增長(zhǎng)106.61%。截至11月21日收盤，公司股價(jià)報(bào)110.5元/股，總市值達(dá)275億元。

此次收購并非光庫科技首次布局安捷訊。今年8月，公司曾公告擬收購安捷訊100%股權(quán)并募集配套資金，但當(dāng)時(shí)未確定具體交易價(jià)格等細(xì)節(jié)。本次重組方案的落地，標(biāo)志著光庫科技在光通信領(lǐng)域的戰(zhàn)略整合邁出關(guān)鍵一步，有望通過資源整合進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位。