人形機器人產業正加速從實驗室走向實際應用場景，中國“人形機器人第一股”優必選近期動作頻頻，成為行業焦點。該公司不僅啟動了數百臺工業機器人Walker S2的量產交付，還與中國電信合作推出家庭機器人AI悟空，并設定了10萬臺的銷售目標，標志著人形機器人商業化進程邁出關鍵一步。

數據顯示，優必選Walker系列機器人自2025年初以來累計訂單已突破8億元，上半年營收同比增長27.55%，虧損幅度顯著收窄。這一成績的取得，與其選擇新能源汽車工廠作為首個量產落地場景密切相關。從2023年1月開始，優必選便將機器人送入工廠進行“實訓”，經過22個月的磨合，最終確定了這一突破口。

選擇新能源汽車工廠并非偶然，而是基于技術成熟度與市場需求的精準匹配。首先，智能制造產業面臨巨大的人才缺口，教育部和人社部預測，2025年后該領域缺工將達3000萬人次，其中新能源汽車工廠的搬運、分揀等重復性崗位需求尤為迫切，機器人可有效填補這一空白。其次，汽車工廠的結構化環境為機器人提供了穩定的作業數據，形成“真實作業-仿真優化”的閉環，有助于提升機器人智能水平。當前AI技術尚無法支持機器人完全自主決策，而汽車工廠的標準化任務與5G等數字化設施的結合，為機器人提供了理想的“上手”場景。

工業場景被視為人形機器人最佳的“練兵場”。相比家庭環境，工廠環境更為可控，即使初期效率低于人類，也可通過反復作業優化算法。而家庭場景中的開門、遞東西等突發情況，對現階段技術而言仍具挑戰。優必選通過三代產品迭代，已在比亞迪工廠實現與無人物流車的協同作業，這正是“實訓”成果的體現。

盡管優必選制定了清晰的產能規劃——2025年交付500臺，2027年沖擊萬臺規模，但人形機器人行業要實現真正規模化仍面臨諸多挑戰。技術門檻是首要問題，目前行業尚未形成統一的技術路線。例如，特斯拉計劃為機器人手部安裝50個關節執行器，但搬箱子與做手術對手部功能的需求差異巨大，50個關節的具體功能定義尚未明確。更復雜的是，50個執行器的協同控制對算法復雜度和算力需求極高，甚至超過自動駕駛的十倍。優必選坦言，當前機器人搬運效率僅為人類的30%-40%，預計到2027年才能提升至80%。

行業浮躁風氣也是一大阻礙。高盛調研發現，許多供應商雖在規劃產能，但能提供明確大額訂單和生產時間表的寥寥無幾。這種將人形機器人當作消費電子炒作的現象，忽視了其作為軟硬件一體化重資產領域的長期性。相比之下，優必選聚焦3-5年三大場景的規劃顯得更為務實。

不過，行業也傳來積極信號。優必選已與比亞迪、順豐等頭部企業建立合作，資本正向頭部集中。2025年上半年，行業融資規模達109億元。隨著技術積累的深化，人形機器人有望在工廠、物流園等場景中發揮更大作用。