今日，AI手機(jī)概念股在資本市場上遭遇降溫，多只相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)高開低走態(tài)勢。其中，中興通訊收盤下跌1.73%，昀冢科技更是以20CM的跌停收盤。博通集成、科翔股份、芯瑞達(dá)、貝隆精密、北京君正、天鍵股份、實(shí)豐文化、惠威科技等概念股也未能延續(xù)前期漲勢。

盤后，兩家近期備受關(guān)注的AI手機(jī)概念公司先后發(fā)布公告澄清市場傳聞。連續(xù)四個(gè)交易日漲停的道明光學(xué)在公告中明確表示，公司目前并不涉及AI手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)，近期媒體關(guān)于公司業(yè)務(wù)與AI手機(jī)概念的討論缺乏事實(shí)依據(jù)。另一家連續(xù)兩日漲停的福蓉科技也發(fā)布異動(dòng)公告稱，公司產(chǎn)品本身不具備AI功能，雖然公司生產(chǎn)的高強(qiáng)度鋁制結(jié)構(gòu)件材料已應(yīng)用于MR、VR眼鏡領(lǐng)域，且客戶包括三星、vivo等品牌，但該部分業(yè)務(wù)占公司營業(yè)收入的比重極低。

盡管如此，市場對AI手機(jī)的關(guān)注度依然不減。據(jù)不完全梳理，目前僅有少數(shù)A股上市公司披露與豆包AI手機(jī)存在直接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。其中，舜宇光學(xué)科技被報(bào)道為搭載豆包手機(jī)助手工程樣機(jī)的鏡頭及主攝長焦模組的獨(dú)家供應(yīng)商。美芯晟則在互動(dòng)平臺透露，其無線充電芯片已成功應(yīng)用于豆包AI手機(jī)，并計(jì)劃進(jìn)一步開發(fā)AI傳感器，為未來AI手機(jī)及AI眼鏡、VR頭顯等設(shè)備提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

博威合金此前也曾在互動(dòng)平臺表示，公司是某知名企業(yè)VC散熱材料的重要供應(yīng)商，該企業(yè)即將發(fā)布的首款A(yù)I手機(jī)高端機(jī)型將全面采用公司的VC散熱材料。崇達(dá)技術(shù)表示，公司為中興努比亞手機(jī)提供相關(guān)PCB產(chǎn)品，但訂單金額占比較小，對公司業(yè)務(wù)影響有限。安凱微則稱，基于公司芯片的終端產(chǎn)品中有部分已對接豆包大模型，理論上公司芯片能夠支持這類應(yīng)用，但具體功能實(shí)現(xiàn)取決于客戶產(chǎn)品的定義和需求。

行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Canalys最新報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2025年，全球AI手機(jī)的市場滲透率將達(dá)到34%。隨著端側(cè)模型的優(yōu)化和芯片算力的提升，AI手機(jī)有望進(jìn)一步向中端價(jià)位段滲透。國盛證券認(rèn)為，豆包手機(jī)助手的發(fā)布標(biāo)志著AI端側(cè)應(yīng)用迎來重要突破，該助手作為當(dāng)前Agent現(xiàn)實(shí)化落地的優(yōu)秀案例之一，能夠顯著提升日常生活和工作的效率。其實(shí)現(xiàn)需要依賴高性能的全模態(tài)大模型、充足的推理算力以及端側(cè)數(shù)據(jù)存儲能力。

東吳證券指出，手機(jī)端側(cè)AI的發(fā)展將推動(dòng)硬件升級，可能成為新一輪換機(jī)潮的核心驅(qū)動(dòng)力。這一趨勢不僅帶動(dòng)了對更高參數(shù)規(guī)模模型的需求，也對手機(jī)SoC、內(nèi)存、散熱和電池等核心部件提出了更高的配置要求，同時(shí)促進(jìn)了聲學(xué)傳感部件和結(jié)構(gòu)件的升級，成為推動(dòng)手機(jī)硬件系統(tǒng)迭代的重要力量。

然而，AI功能能否真正成為消費(fèi)者更換手機(jī)的主要?jiǎng)訖C(jī)，目前仍存在不確定性。Omdia手機(jī)行業(yè)研究負(fù)責(zé)人劉藝璇此前表示，根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，AI功能尚未成為消費(fèi)者更換手機(jī)的主要驅(qū)動(dòng)因素，但中國市場對AI手機(jī)的關(guān)注度已顯著提升。過去一年中，AI手機(jī)在功能嵌入深度、實(shí)際使用體驗(yàn)以及應(yīng)用場景豐富度等方面均取得了明顯進(jìn)展。