OpenAI近日宣布進入“緊急狀態”，CEO山姆·阿爾特曼向全體員工通報，公司將暫停廣告業務、健康咨詢AI代理及個人助手Pulse等非核心項目，集中全部資源優化ChatGPT。這一決策源于谷歌Gemini系列模型帶來的競爭壓力，以及谷歌自研芯片TPU對英偉達市場地位的潛在沖擊。阿爾特曼在內部會議中明確，當前首要任務是提升ChatGPT的個性化功能、響應速度與問題覆蓋范圍，以應對用戶流失風險。
市場數據印證了競爭的激烈程度。Sensor Tower統計顯示，11月Gemini應用下載量達1.008億次，遠超ChatGPT的6780萬次。更關鍵的是，用戶單次使用Gemini的時長已超過ChatGPT及Claude等競品。據分析師Deedy Das追蹤，自Gemini 3發布兩周內，ChatGPT的日均獨立活躍用戶數下降6%，盡管其周活躍用戶仍超8億，但用戶向谷歌遷移的趨勢顯著。OpenAI聊天產品主管尼克·特利在社交媒體承認，搜索領域是核心戰場，目前ChatGPT已占據全球約10%的搜索活動，但需持續強化功能以鞏固優勢。
芯片層面的競爭同樣白熱化。瑞銀科技分析師蒂姆·阿庫里指出，谷歌最新一代TPU芯片Ironwood的推出，正在動搖英偉達的主導地位。Ironwood針對大語言模型訓練與推理優化，支持FP8精度計算，高帶寬內存容量較前代Trillium提升近三倍，單芯片性能預計顯著超越。更值得關注的是，Ironwood支持多達9216個TPU組成的計算域，遠超Trillium的256個規模。谷歌DeepMind首席技術官科拉伊·卡武克奧盧透露，使用自研芯片訓練模型已帶來“性能躍升”。
資本市場已對格局變化作出反應。過去兩周，谷歌母公司Alphabet股價累計上漲超10%，而英偉達股價表現相對疲軟。阿庫里分析，谷歌TPU生態的擴張正削弱英偉達的生態系統優勢，盡管谷歌短期內可能限制TPU對外銷售以保護云服務收入，但meta、蘋果等擁有大規模AI集群的企業，未來或成為TPU的重要采購方。
面對多重壓力，英偉達強調與谷歌云的長期合作，指出Gemini推理工作負載仍依賴GPU與TPU混合使用。公司認為，云服務商全面轉向專用芯片需克服優化難題，其性能領先優勢尚未被削弱。英偉達正研發針對超長上下文窗口（超100萬token）的CPX芯片，瞄準高級編程等細分市場，試圖開辟新增長點。
OpenAI的應對策略需兼顧技術突破與資金投入。阿爾特曼上月透露，未來八年公司計劃投入1.4萬億美元建設數據中心，以維持技術領先。然而，用戶流失與競品追趕的現實，讓這場AI競賽充滿變數。市場正密切觀察，這場由模型與芯片雙線驅動的競爭，是否會引發行業格局的進一步重塑。
