佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下簡稱“海天味業(yè)”，股票代碼603288），被譽為“醬油界的茅臺”，近日傳出將進軍香港資本市場的消息。

據(jù)悉，海天味業(yè)在2024年12月11日召開的第六屆董事會及監(jiān)事會會議上，審議通過了關(guān)于發(fā)行H股并在香港聯(lián)合交易所主板上市的議案。此舉被視為海天味業(yè)推進全球化戰(zhàn)略、提升國際品牌形象和綜合競爭力的重要一步。

海天味業(yè)在公告中表示，公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益以及境內(nèi)外資本市場的實際情況，在股東大會決議的有效期內(nèi)選擇合適的時機和發(fā)行窗口完成發(fā)行上市。然而，公司也強調(diào)，目前正與中介機構(gòu)就發(fā)行上市的相關(guān)工作進行商討，具體細節(jié)尚未最終確定，因此發(fā)行上市能否成功實施仍存在不確定性。

關(guān)于本次發(fā)行的股票，海天味業(yè)指出，將是在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的H股普通股，每股面值為1.00元人民幣，以外幣認購。發(fā)行方式將包括香港公開發(fā)售及國際配售新股，具體方式將由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定和市場情況確定。

在發(fā)行規(guī)模方面，海天味業(yè)表示，將結(jié)合公司自身資金需求及未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，在符合香港聯(lián)交所相關(guān)規(guī)定的前提下確定發(fā)行規(guī)模。本次擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的10%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

定價方面，海天味業(yè)將采用市場化定價方式，綜合考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力、境內(nèi)外資本市場以及發(fā)行風(fēng)險等因素，由股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士和整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定發(fā)行價格。

作為一家專業(yè)的調(diào)味品生產(chǎn)和營銷企業(yè)，海天味業(yè)的產(chǎn)品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等十幾個系列，年產(chǎn)值超過兩百億元。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，海天味業(yè)在2023年實現(xiàn)了245.59億元的營收和56.27億元的凈利潤。而在2024年前三季度，公司營收達到203.99億元，同比增長9.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為48.15億元，同比增長11.23%。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，截至2024年三季報，海天味業(yè)持股比例在5%以上的股東有兩家，分別為廣東海天集團股份有限公司和龐康，持股比例分別為58.26%和9.57%。截至12月11日收盤，海天味業(yè)的股價為47.85元/股，上漲0.89%。